金融事務の転職・求人情報、資格情報

金融事務の仕事内容・転職事情

金融事務の仕事は、銀行・生命保険会社・証券会社など大きく３つの業種に分類される金融業界において、金融サービス業務にまつわる事務業務全般を担当することです。窓口業務、融資関連業務、出納業務、株価照会、ファイリング、データ入力、書類チェック、契約書作成・管理などが金融事務の主な業務です。勤務先は、銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、カード会社、投資顧問会社など多岐にわたります。

金融事務の転職は、規制緩和、業界再編・統合の影響を受けて、近年は求人ニーズは高まってきています。事務のスキルやビジネスマナーに加えて、銀行、証券、保険等それぞれの業界での経験・知識を持つ人材が優遇されています。また基本ソフトの使用などPCスキルも求められます。今後も求人が安定している職種と言えます。

金融事務転職者の体験談・口コミ情報

金融事務の資格　銀行の支店で事務・受付を行う金融事務の仕事

金融事務の転職に有利となる資格には、以下のようなものがあります。

＜金融事務の主な資格＞

・マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOUS)
・P検(パソコン検定）
・ワープロ実務検定
・銀行業務検定試験
・証券外務員資格
・生命・損害保険仲立人試験
・金融窓口サービス技能検定
・簿記検定（日商）
・簿記能力検定試験（全経）
・簿記実務検定
・FP技能士(ファイナンシャル・プランニング技能士)（国家資格）
・CFP、AFP（民間資格）